La ciurma arriva nell'isola di Ruluka. L'isola è gestita dall'avido Wetton, ex pirata che si è appropriato della città. Egli ha imposto a tutti gli abitanti dell'isola delle tasse elevatissime, per permettere allo scienziato Henzo di proseguire le sue ricerche sulla nebbia color arcobaleno. La ciurma incontra Henzo e vi fa amicizia. Improvvisamente compare nel porto la vecchia nave di Wetton, sparita decenni or sono nella nebbia arcobaleno e poco dopo la misteriosa nebbia. Henzo convince la ciurma a penetrarvici.
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