Caesar cerca di intimorire Rufy dicendogli di non sottovalutare Doflamingo, senza successo. Nel frattempo, alcuni membri della ciurma di cappello di paglia, con i marines del G-5 e i bambini, fuggono dal gas verso l'edificio R. Alcuni subordinati di Vergo scovano Usop e tentano di attaccarlo. Altrove, Vergo riesce a sconfiggere Smoker; tuttavia, il marine riesce a recuperare il cuore di Law. Quest'ultimo, tornato in possesso del proprio cuore, dice a Doflamingo tramite Lumacofono che sta per sconfiggere il suo subordinato. Vergo impregna il suo corpo di Ambizione e attacca Law, che con un fendente lo anticipa e taglia la cisterna contenente il SAD, lo stesso Vergo, e buona parte dell'isola. Prima di chiudere la trasmissione, Law dice a Doflamingo che lui e le supernove stanno per divenire i leader della nuova era.
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